Ошибиться может каждый, но когда ошибаются высшие силы — Добро и Зло- это имеет катастрофические последствия. Предположив, что неизлечимо болен, Люцифер решает найти себе преемника среди людей, самого вредного и злого мальчишку на свете. Но по вине кота Властителя Преисподней — Люцифакса — происходит путаница, и в ад попадает 13-летний Филипп Ангел. Он добр, справедлив и всегда говорит правду. Дьявол надеется перевоспитать ученика, но безуспешно — Филипп способен только на добрые дела. И тогда Люцифер решает проникнуть в сны претендента и применить против него самое сильное свое оружие — ложь. Филипп вынужден согласиться, что быть злым и коварным гораздо легче и проще. Но забыть, какой ты на самом деле совсем нелегко…

Проходит не так много времени после возвращения Филиппа Ангела из Преисподней, как в силу обстоятельств он оказывается там снова. Исчезает таинственный амулет — Амулет Судьбы, и из-за этого на земле начинают появляться Бессмертные. В отчаянии Мортимер высылает навстречу Филиппу Сатину. Вместе они пытаются установить похитителя магического артефакта. Но Филипп соглашается помочь только при одном условии. На кону жизнь самого близкого ему человека.